DEVIS / FACTURES FORMATION DE BASE SUR LOGICIELS
Objectifs pédagogiques
Être autonome sur le logiciel
Être capable de:
Enregistrer une fiche client
Rédiger un document commercial : devis, factures.
Imprimer, personnaliser, un document commercial
Suivre les créances clients
Transférer les données en comptabilité
DEVIS / FACTURES FORMATION DE BASE SUR LOGICIELS
Paramétrage du logiciel
Lancement du logiciel
Création d’une société
Démarrer avec le logiciel
Les boutons, les menus et les fenêtres
La création d’un dossier : paramétrage de base
Les options fiscales du dossier : exercice comptable, TVA
La saisie des données
Les taux de TVA applicables
Les modes de règlement
Les fiches clients et prospects
Les contacts (clients et prospects)
Les éléments facturés : les articles
Les listes diverses personnalisables
Ajout, modification, suppression de données
Impression des listes de données saisies
Modification de l’affichage des listes à l’écran
Les relations clients
Préparer, rédiger et imprimer un devis client
Rédiger et imprimer une facture client
Le transfert d’un devis en facture client
Relancer un client pour retard de paiement
Consultation d’un compte client
Gérer ses finances
Encaissement d’un règlement client
Rapport des ventes : éditions statistiques
Etats des règlements clients
Transfert vers la comptabilité
Codification : articles, TVA, modes de règlements et tiers
Génération des écritures comptables pour transfert
Transfert des écritures vers la comptabilité
Le générateur de documents : personnalisation
Les modèles d’impression existants (devis, facture,…)
Modification, création de nouveaux modèles
Utilisation des modèles d’impression
Sécurité des fichiers
Sauvegarde et restauration des données
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